Raffigura la straordinaria vita dell'artista Don Bachardy e il suo rapporto con l'illustre scrittore Christopher Isherwood. Include filmati girati da Chris e Don negli anni '50 e interviste a Leslie Caron, John Boorman, Liza Minnelli e altri. Isherwood e Bachardy erano aperti sulla loro vita insieme, a prescindere dalle onde che causavano. Questo era un periodo in cui le relazioni gay non erano accettabili. La differenza di età nella loro relazione ha portato evidenti problemi personali che dovevano essere affrontati. Don spesso si sentiva trascurato dai famosi amici di Chris e spesso lo era. Tuttavia, Bachardy ha perseguito la sua carriera artistica con grande energia, dipingendo e disegnando ogni giorno. Trovare una vocazione ha dato a Don un senso di appagamento e indipendenza. Iniziò a rendersi conto che poteva funzionare in modo indipendente, il che gli fece dubitare se voleva restare con Isherwood. Don si è divertito a lasciare la relazione e mettersi in proprio, ma ha deciso di non farlo quando ha realizzato il suo amore ...