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"El Velo Negro". Ambientada en 1888, la viuda de un psiquiatra visita a un amigo de la universidad que actúa en un teatro que representa horribles mutilaciones y torturas. La actriz sufre de fuertes dolores de cabeza y la amiga intenta ayudarla con una máquina hipnotizante diseñada por su padre, y descubre horrores paralelos a las producciones teatrales. "Escucha a Midnight". Un fotógrafo relata los eventos que llevaron a su asesinato, que está relacionado con una historia que había escuchado en Japón sobre una libélula hembra que atraía al macho a su muerte.