"O Véu Negro." Passado em 1888, a viúva de um psiquiatra visita um amigo de faculdade que está atuando em um teatro que encena mutilações e torturas horríveis. A atriz sofre de fortes dores de cabeça, e a amiga tenta ajudá-la com uma máquina hipnotizadora projetada por seu pai, e descobre horrores paralelos às produções teatrais. "Ouça a meia-noite." Um fotógrafo relata os eventos que levaram ao seu assassinato, que está relacionado a uma história que ele ouviu no Japão sobre uma libélula fêmea atraindo o macho para a morte.