Un instituto soviético secreto lleva a cabo experimentos científicos y ocultistas en animales y seres humanos para crear la persona perfecta. Azhippo, el general de la KGB y sus ayudantes hacen la vista gorda ante las eróticas aventuras del director del Instituto, los escandalosos libertinajes de destacados científicos y su cruel y loca investigación. Un día, un grupo radical de ultraderecha llega al laboratorio disfrazado de sujetos de prueba. Tienen una tarea: erradicar los elementos en descomposición de la comunidad del Instituto y, si es necesario, destruir el frágil mundo de la ciencia secreta soviética.