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Um secreto instituto soviético conduz experimentos científicos e ocultos em animais e seres humanos para criar a pessoa perfeita. Azhippo, o general da KGB e seus assessores fecham os olhos às aventuras eróticas do diretor do Instituto, às orgias escandalosas de cientistas proeminentes e suas pesquisas cruéis e insanas. Um dia, um grupo radical de extrema direita chega ao laboratório sob o disfarce de cobaias. Eles recebem uma tarefa - erradicar os elementos decadentes da comunidade do Instituto e, se necessário, destruir o frágil mundo da ciência secreta soviética.