Imágenes de archivo en blanco y negro, muchas de ellas con rayones o ampollas, ilustran una sinfonía de Michael Gordon. Un derviche girando, parejas riendo, un soldado tratando de aprovecharse de un vendedor de flores, una caravana de camellos moviéndose por el horizonte, un solo avión y luego otros, paracaidistas en el cielo, un desastre minero, un pugilista, monjas y niños en escuela: algunas imágenes duran unos segundos, otras un minuto o más. Los arañazos, las ampollas y el aspecto pasado de las imágenes sugieren el paso del tiempo. Solo el derviche, que comienza y termina la película, está intacto.