Des images d'archives en noir et blanc, dont beaucoup sont rayées ou boursouflées, illustrent une symphonie de Michael Gordon. Un derviche tourneur, des couples qui rient, un soldat essayant de profiter d'un marchand de fleurs, une caravane de chameaux qui défile à l'horizon, un seul avion et puis d'autres, des parachutistes dans le ciel, une catastrophe minière, un boxeur, des nonnes et des enfants à l'école : certaines images durent quelques secondes, d'autres une minute ou plus. Les rayures, les cloques et l'aspect fané des images suggèrent le passage du temps. Seul le derviche, qui commence et termine le film, est intact.