Un ser misterioso llamado Hoy llega a la Tierra y les pide a los Guerreros Z que usen las esferas del dragón para ayudarlo a liberar a Tapion. Tapion, un antiguo guerrero encarcelado en una caja de música, y Hoy lo necesita para defenderse del monstruo Hildegarn, que viene a destruir la Tierra. Pero cuando se dan cuenta de que Hoy es el último sobreviviente de una raza malvada empeñada en la destrucción de aquellos a quienes consideran inferiores, y que al liberar a Tapion también liberaron a Hildegarn, deben luchar junto a Tapion para detener al monstruo.