Un misterioso essere di nome Hoy arriva sulla Terra e chiede ai Guerrieri Z di usare le sfere del drago per aiutarlo a liberare Tapion. Tapion, un antico guerriero imprigionato in un carillon, e Hoy ha bisogno di lui per respingere il mostro Hildegarn, che sta arrivando per distruggere la Terra. Ma quando si rendono conto che Hoy è l'ultimo sopravvissuto di una razza malvagia decisa a distruggere coloro che considerano inferiori, e che rilasciando Tapion hanno anche rilasciato Hildegarn, devono combattere al fianco di Tapion per fermare il mostro.