¿Qué pasaría si las extensiones llevaran el rencor de la persona a la que originalmente pertenecía el cabello y comenzaran a atacar a las personas que lo llevan al azar?
Los agentes de aduanas descubren una gran cantidad de cabello humano utilizado como material para 'extensiones de cabello' junto con el cadáver de una joven con la cabeza rapada.
Con el cadáver pronto siendo transportado por la policía, los resultados de la autopsia determinan que los órganos internos de la mujer han sido extraídos.
Se señala la posibilidad de que haya sido secuestrada en algún país extranjero y haya sido víctima de un anillo de tráfico ilegal de órganos humanos.
Una sonrisa siniestra y sin miedo aparece en Yamazaki (Ren Osugi), el vigilante nocturno de la morgue.
Yuko (Chiaki Kuriyama) es una joven aprendiz de estilista de cabello en el salón de belleza Gilles de Rais.
Después de trabajar hasta tarde cada día, al regresar a casa, practica incansablemente sus habilidades en maniquíes con pelucas.
Un día, su hermana, Kiyomi, le confía a la fuerza a su hija de ocho años, Mami, a Yuko.
Por alguna razón, Mami es anormalmente tímida y asustada y tiene varias heridas en su cuerpo por abuso.
Mientras tanto, Yamazaki se acurruca con el cadáver de la niña que robó de la morgue y que ahora ocupa su habitación.
El cabello comienza a crecer de nuevo en su cabeza, no solo en su cabeza sino también en donde le extrajeron los órganos: las cicatrices de su estómago e incluso su cuenca ocular vacía.
Más tarde, Yamazaki aparece en el salón de Yuko con Mami, quien se perdió buscando a Yuko.
Yamazaki echa un vistazo a Yuko y queda cautivado por su hermoso cabello ondulado...