Franck, un hombre gay en forma, busca el amor en una playa de cruising gay junto al lago. Entre los bañistas desnudos en su mayoría regordetes, se hace amigo de Henri, un bisexual deprimido de mediana edad que disfruta de la tranquilidad pero acepta la compañía de Franck. Cuando aparece Michel, Franck finalmente ve a un hombre al que le gustaría conocer sexualmente. Desafortunadamente, también lo ve ahogando a su amante gay, pero opta por no decírselo a nadie para considerar tener una relación con este asesino apuesto pero despiadado.