Franck, um homem gay em forma, busca o amor em uma praia de cruzeiro gay à beira de um lago. Entre os banhistas nus, em sua maioria rechonchudos, ele faz amizade com Henri, um deprimido bissexual de meia-idade que gosta do silêncio, mas aceita a companhia de Franck. Quando Michel aparece, Franck finalmente avista um homem que gostaria de conhecer sexualmente. Infelizmente, ele também o vê afogando seu amante gay, mas opta por não contar a ninguém, a fim de considerar ter um relacionamento com este assassino bonito, mas sem remorsos.