Un gato que pertenece al hijo de un molinero pobre piensa en un gran plan para traer un título, riqueza y matrimonio para su dueño. Comienza a llevarlo a cabo, utilizando algunos pájaros y conejos como regalo para el rey, su propio ingenio y un par de botas que lo hacen parecer humano cuando se las pone. Sin embargo, su dueño no tiene idea de que el gato les ha dicho a todos que su amo es un marqués y no el hijo de un molinero hasta que el rey ha llegado a su encuentro. Pronto la hija del rey y el hijo del molinero se enamoran, y el rey tiene muchas ganas de ver la tierra y el castillo de este rico "marqués".