La película está ambientada en la aristocrática Corea del siglo XVIII, al final de la Dinastía Chosun. La irresistible tentadora Lady Cho le pide a su joven primo, Jo-won, que desvirgue a la inocente Soh-ok, quien se convertirá en la concubina de su esposo. Pero, pronto sus atenciones se desvían hacia la elegante y distante Lady Sook, quien vive según sus convicciones como católica.
Se obsesiona con seducir a esta mujer casta que ha permanecido célibe durante nueve años desde la muerte de su esposo. Sin embargo, conquistar a la mujer más virtuosa de la tierra resulta ser más difícil de lo que el notorio mujeriego de Chosun espera.