1974. Desde una crianza de clase media alta en el sur de California, Christopher Boyce y Andrew Lee, quien generalmente se hace llamar por su segundo nombre Daulton, han sido amigos desde que eran monaguillos cuando eran niños.
Su amistad continua, que ahora es desconocida para muchos que los conocen especialmente los padres de Chris, es a pesar de sus caminos divergentes al convertirse en adultos, Chris quien es visto como el responsable, Daulton el consumidor de drogas, traficante de drogas y contrabandista de drogas con antecedentes penales.
Después de que Chris abandona la escuela de seminario, su padre ex-FBI le consigue un trabajo en la contratista de defensa RTX. Es rápidamente ascendido de mensajero a una posición de comunicaciones de seguridad, RTA que está contratada para recibir y transmitir comunicaciones secretas para sus clientes, que incluyen a la CIA.
Él firma un acuerdo de confidencialidad, donde ni siquiera se le permite contarle a nadie fuera del equipo lo que hace. Chris se desilusiona con su trabajo y el gobierno cuando ve comunicaciones que tratan sobre actividades de la CIA interfiriendo en gobiernos extranjeros, incluyendo uno para derrocar al Primer Ministro electo de Australia.
Cree que hacer pública la información no lograría nada, como se ha visto que es bien sabido que EE. UU. apoyó el derrocamiento del gobierno electo en Chile. Por lo tanto, y porque ve la seguridad en RTX como laxa, decide vender información secreta del gobierno a la Unión Soviética.
Él convence a Daulton para que sea su mensajero en la Embajada Soviética en la Ciudad de México, Daulton quien acepta solo por la posibilidad de un jugoso pago. Chris es muy consciente de que las cosas podrían salir mal para él y Daulton ya que realmente no saben lo que están haciendo.
Pero en el proceso, Chris puede no estar preparado para la volatilidad de Daulton en el asunto, él que está impulsado más por la codicia y su consumo de drogas, y el hecho de que otros gobiernos pueden ser tan corruptos como él ve al gobierno de EE. UU.
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