El afable escritor de misterio D. H. Mercer se ha sumergido tanto en su material que su creación, el investigador privado Biff Deegan, le aparece constantemente como una alucinación. Con la intención de deshacerse de Biff y reemplazarlo por un detective más civilizado, Mercer pronto se encuentra en un verdadero misterio que involucra fraude artístico, asesinato y una bella dama en peligro.