Il mite scrittore di gialli D. H. Mercer è diventato così immerso nel suo materiale che la sua creazione, l'ardito investigatore privato Biff Deegan, gli appare costantemente come un'allucinazione. Intento a sbarazzarsi di Biff e sostituirlo con un detective più civile, Mercer si ritrova presto in un vero mistero che coinvolge frode artistica, omicidio e una bella signora in pericolo.