Esta es una película animada basada en el libro de Peter Dickinson. En esta película, el reino de la magia está siendo amenazado por el reino de la lógica, por lo que Carolinus, el mago verde, decide protegerlo para siempre. Ommedon, el mago rojo malvado, se interpone en su camino. Carolinus luego pide una búsqueda que debe ser dirigida por un hombre llamado Peter Dickinson, quien es el primer hombre de los reinos de la ciencia y la magia. El trabajo de Peter es derrotar a Ommedon.