Questo è un film d'animazione basato sul libro di Peter Dickinson. In questo film il regno della magia è minacciato dal regno della logica, quindi Carolinus, il mago verde, decide di proteggerlo per sempre. Ommedon, il malvagio mago rosso, si trova sulla sua strada. Carolinus chiede quindi una ricerca che deve essere guidata da un uomo di nome Peter Dickinson, che è il primo uomo di entrambi i regni della scienza e della magia. È compito di Peter sconfiggere Ommedon.