Europa medieval, durante la Inquisición. Finales del siglo XVI. En Austria, Burgenland, un suburbio de Viena, está la pequeña ciudad de Eseldorf (literalmente "aldea de burros" (una combinación de las palabras alemán esel y alemán dorf)) (que no existe en la realidad), que está casi completamente subordinada a la presidente del tribunal espiritual, recibe la visita de un joven extraño, se presentó a los muchachos que lo conocieron, Philip Traum, un viajero y un mago. Más tarde, Traumus confiesa que es Satanás (o también es el sobrino de Satanás). Los muchachos se volvieron hacia él con peticiones, estaban encantados con cada nuevo truco del misterioso extraño y, sin temer las consecuencias, le pidieron que pronosticara su destino. Sin embargo, las predicciones no son alentadoras, las consecuencias no son las que querían. Una vez más, los chicos le ruegan a Traum que rehaga el futuro.