L'Europa medievale, durante l'Inquisizione. La fine del XVI secolo. In Austria, Burgenland, un sobborgo di Vienna, c'è la piccola città di Eseldorf (letteralmente "villaggio degli asini" (una combinazione delle parole tedesche esel e tedesche dorf)) (in realtà non esistente), che è quasi completamente subordinata al presidente del tribunale spirituale, riceve la visita di uno strano giovane, si presenta ai ragazzi che lo hanno incontrato, Philip Traum - un viaggiatore e un mago. Successivamente, Traumus confessa di essere Satana (o è anche il nipote di Satana). I ragazzi si sono rivolti a lui con richieste, sono stati deliziati da ogni nuovo trucco del misterioso sconosciuto e, non temendo le conseguenze, gli hanno chiesto di prevedere il loro destino. Tuttavia, le previsioni non sono incoraggianti, le conseguenze non sono quelle che volevano. Ancora una volta, i ragazzi implorano Traum di rifare il futuro.