En 1941, Pierce Jackson Dawn, el más grande maquillador de principios del siglo XX, se considera acabado. El reflejo del espejo de Pierce le advierte que ha sido olvidado y debe encontrar trabajo. Pierce trae algunas nuevas ideas cinematográficas al productor de estudio Leonard Schein, quien finge complacerlo y luego le grita que salga. La idea de Pierce es colaborar con los grandes actores de terror rivales Pratt Borokov y Janos Blasko. Blasko está "hinchado por las drogas" y es una estrella jubilada pero todavía arrogante que, cuando se pone nervioso y enojado por las preguntas inoportunas de un entrevistador, accidentalmente sufre una sobredosis en su cocina. Después de consultar a la sacerdotisa vudú y enterarse de la muerte de Blasko, Pierce visita a Pratt Borokov. Al trabajar en el jardín en su jardín, Borokov no recuerda a Pierce al principio y luego habla con desdén de las películas de terror. Furioso, Pierce agarra la pala de jardinería y golpea a Borokov hasta matarlo. Con el consejo de la sacerdotisa vudú sobre magia negra, Pierce consigue un trabajo en una morgue, aparentemente para ...