Em 1941, Pierce Jackson Dawn, o maior maquiador do início do século 20, é considerado um fracasso. O reflexo no espelho de Pierce o avisa que ele foi esquecido e precisa encontrar trabalho. Pierce traz algumas novas idéias de filmes para o produtor de estúdio Leonard Schein, que finge fazer a vontade dele e grita para ele sair. A ideia de Pierce é colaborar com os grandes rivais dos atores de terror Pratt Borokov e Janos Blasko. Blasko é "inchado pelas drogas" e uma estrela aposentada, mas ainda arrogante, que, quando perturbada e irritada com as perguntas importunas de um entrevistador, acidentalmente toma uma overdose em sua cozinha. Depois de consultar a Sacerdotisa Voodoo e ouvir sobre a morte de Blasko, Pierce visita Pratt Borokov. Jardinagem em seu quintal, Borokov não se lembra de Pierce a princípio e depois fala depreciativamente sobre filmes de terror. Furioso, Pierce agarra a pá de jardinagem e espanca Borokov até a morte. Com o conselho da Sacerdotisa Vodu sobre magia negra, Pierce consegue um emprego em um necrotério, aparentemente para ...