Parte I: ANTES DE LA CAÍDA (duración: 2h40m): Durante varios meses, el director filmó a un grupo de iraquíes, en su mayoría miembros de su familia, a la espera de la guerra. Esta primera parte de la película termina con el inicio de los ataques estadounidenses en Bagdad. Parte II: DESPUÉS DE LA BATALLA (duración: 2h54m): los estadounidenses invaden Irak y la película muestra las consecuencias de esta invasión en la vida cotidiana de los personajes. La película termina con la muerte violenta de uno de los personajes principales: el sobrino del cineasta, Haidar, un niño de doce años.