Parte I: ANTES DA QUEDA (duração: 2h40m): Por vários meses, o diretor filmou um grupo de iraquianos, em sua maioria membros de sua família, em sua expectativa da guerra. Esta primeira parte do filme termina com o início dos ataques dos EUA a Bagdá. Parte II: DEPOIS DA BATALHA (duração: 2h54m): Americanos invadem o Iraque e o filme mostra as consequências dessa invasão no cotidiano dos personagens. O filme termina com a morte violenta de um dos personagens principais: o sobrinho do cineasta, o menino de 12 anos Haidar.