En la mística y subtropical provincia de Guizhou, hay una pequeña clínica de condado rodeada de niebla. En la clínica de Kaili, hay dos médicos que llevan vidas tranquilas y solitarias.
Uno de los médicos, Chen Sheng, emprende un viaje en tren para encontrar a su sobrino, quien había sido abandonado por su hermano. En el camino a Zhenyuan, Chen Sheng se encuentra con un lugar llamado Dang Mai, donde el tiempo parecía fluir hacia adelante y hacia atrás, las vidas de la gente local eran un completo misterio.
Experimenta su propio pasado y futuro, lo que le brinda una visión de su propia vida. Una vez que Chen llega a Zhen Yuan, en lugar de acercarse a su sobrino, lo observa secretamente desde la distancia, sorprendido al descubrir que su sobrino floreció en ausencia de su padre, y decide no interferir en su vida.
Antes de partir de Kaili, había prometido a su colega que pasaría por la casa de su antiguo amante para entregar algunos objetos, pero al llegar, le informan que el hombre había fallecido, y deja la caja de recuerdos con el hijo del antiguo amante de su colega.
Chen vuelve a abordar el tren para regresar a casa. Su mente está inquieta, no puede decidir si cree que el mundo tal como lo experimenta es producto de su imaginación, o si es solo parte de un gran sueño colectivo.