Nella provincia mistica e subtropicale di Guizhou, c'è una piccola clinica di contea circondata dalla nebbia. Alla clinica di Kaili, ci sono due medici che vivono vite tranquille e solitarie.
Uno dei medici, Chen Sheng, intraprende un viaggio in treno per trovare suo nipote, abbandonato dal fratello. Lungo il cammino verso Zhenyuan, Chen Sheng si imbatte in un luogo chiamato Dang Mai, dove il tempo sembra scorrere sia in avanti che all'indietro, le vite delle persone locali sono un completo mistero.
Esperienze il suo passato e futuro, che gli forniscono un'illuminazione sulla sua stessa vita. Una volta arrivato a Zhen Yuan, anziché avvicinarsi al nipote, osserva segretamente da lontano, sorprendendosi nel vedere che il nipote è fiorito in assenza del padre, e decide di non interferire nella sua vita.
Prima di lasciare Kaili, aveva promesso alla sua collega di fare una visita alla casa del suo ex amante per consegnare alcuni oggetti, ma una volta arrivato, gli viene detto che l'uomo è deceduto, e lascia la scatola di ricordi al figlio dell'ex amante della sua collega.
Chen sale di nuovo sul treno per tornare a casa. La sua mente è turbata, non riesce a decidere se crede che il mondo come lo percepisce sia frutto della sua immaginazione, o se fa parte di un grande sogno collettivo.