Primavera en el desierto de Gobi, al sur de Mongolia. Una familia de pastores nómadas ayuda a los nacimientos de su rebaño de camellos. Uno de los camellos tiene un parto terriblemente difícil pero, con la ayuda de la familia, sale un raro potro blanco. A pesar de los esfuerzos de los pastores, la madre rechaza al recién nacido, negándole su leche y su amor maternal. Cuando cualquier esperanza para el pequeño parece haberse desvanecido, los nómadas envían a sus dos hijos pequeños en un viaje por el desierto, a un pueblo atrasado en busca de un músico que es su única esperanza para salvar la vida del potro.