Primavera nel deserto del Gobi, Mongolia meridionale. Una famiglia di pastori nomadi assiste la nascita del loro branco di cammelli. Uno dei cammelli ha un parto estremamente difficile ma, con l'aiuto della famiglia, esce un raro puledro bianco. Nonostante gli sforzi dei pastori, la madre rifiuta il neonato, rifiutandogli il suo latte e il suo amore materno. Quando ogni speranza per il piccolo sembra essere svanita, i nomadi inviano i loro due ragazzi in un viaggio attraverso il deserto, in una città sperduta, alla ricerca di un musicista che è la loro unica speranza per salvare la vita del puledro.