En 1992, en un pequeño pueblo bosnio, el ingeniero serbio Luka Djuric está construyendo el ferrocarril local. Vive en medio de la nada con su amado hijo aspirante a jugador de fútbol, Milos, y su molesta esposa, la ex cantante de ópera, Jadranka Djuric.
Después de un partido de fútbol, Milos espera ser invitado a jugar en el equipo Partisano, pero es llamado para unirse al ejército. Luka no puede creer que una guerra esté comenzando en su país y obliga a su hijo a unirse al ejército.
Mientras tanto, después de la fiesta de despedida de Milos, Jadranka abandona a Luka, viajando lejos con un músico. Cuando la guerra llega a la zona donde vive Luka, Milos es capturado vivo por el enemigo.
Más tarde, la enfermera musulmana Sabaha es secuestrada por los soldados bosnios y el teniente le pide al solitario Luka que la hospede como prisionera porque intentarían intercambiar a Milos por Sabaha, quien pertenecía a una familia adinerada.
A medida que pasan los días, Luka y Sabaha se enamoran hasta el día en que Jadranka regresa y se acepta el intercambio de Milos por Sabaha.