En el siglo XIX, Edward y Carlotta, quienes estuvieron enamorados hace 20 años, se reencuentran y se casan. Después de un año de felicidad en su villa toscana, Edward ruega invitar a Otto, un arquitecto y amigo, a unirse a ellos. Ella tiene presentimientos de desastre, pero cede. Otto llega, y para equilibrar la dinámica, Carlotta invita a su ahijada adolescente Ottilia a unirse a ellos.
Ottilia despierta a Edward, Otto y Carlotta se sienten atraídos el uno al otro, y estos anhelos producen en Edward y Carlotta una noche de pasión que resulta en un embarazo. Otto se va a Venecia, Edward se va a la guerra, y nace un bebé que se parece a Otto y Ottilia. ¿Se puede arreglar algo? ¿Pueden los cuatro volver a su felicidad inicial?