Früh im 19. Jahrhundert, Edward und Carlotta, die sich vor 20 Jahren verliebt haben, finden sich wieder und heiraten. Nach einem Jahr des Glücks in seiner toskanischen Villa bittet Edward, Otto, einen Architekten und Freund, einzuladen, sich ihnen anzuschließen. Sie hat Vorahnungen von einer Katastrophe, aber gibt nach. Otto kommt an, und um die Dynamik auszugleichen, lädt Carlotta ihr jugendliches Patenkind Ottilia ein, sich ihnen anzuschließen. Ottilia bringt Edward in Aufruhr, Otto und Carlotta fühlen sich zueinander hingezogen, und diese Sehnsüchte führen bei Edward und Carlotta zu einer Nacht der Leidenschaft, die in einer Schwangerschaft endet. Otto verlässt Venedig, Edward geht in den Krieg, und ein Baby, das Otto und Ottilia ähnelt, wird geboren. Kann irgendetwas wieder in Ordnung gebracht werden? Können die vier zu ihrem anfänglichen Glück zurückkehren?