Los pescadores separan a una joven orca (Willy) de sus padres y termina en una pecera en un puerto deportivo. Mientras tanto, un niño de la calle infringe la ley y es sorprendido destrozando el puerto deportivo, pero su trabajador social lo libera (por así decirlo) siempre que limpie su desorden en el puerto deportivo. Mientras está allí, se hace amigo de la ballena y le enseña trucos, algo que el entrenador no ha podido hacer. Pero cuando Willy es un fiasco frente a la audiencia, el propietario de la marina planea algunas cosas malas, y el niño y sus amigos deben intentar (*** GRANDES SPOILERS ***) liberar a Willy.