En Gence durante 1514, Ziyad Khan, el sultán de Karabag, ha estado en el poder durante 23 años y ahora está preocupado por el futuro del Sultanato. El sucesor de Ziyad Khan es su hijo Mahmut, que tiene un carácter bastante opuesto. A Ziyad le preocupa que Mahmut no pueda gobernar el imperio. A pesar de la política bárbara de Ziyad Khan, Mahmut es un activista humanitario que aboga por la libertad y la paz. Kamerbanu, la esposa de Ziyat Khan, no se preocupa en absoluto por el trono. Su única preocupación es el futuro de su hijo Mahmut. Lo que quiere es ver a Mahmut casarse y convertirse en emperador del Sultanato. Mahmut es un joven que rechaza el punto de vista de su padre sobre la vida. Incluso deja a un lado el poder y la dominación que su padre le está transmitiendo. El trono no es su única preocupación. Mahmut se enamora de Meryem, la hija de un monje cristiano y es este amor lo que aprecia. La actitud de Mahmut es preocupante para Ziyad Khan, que quiere ver a su hijo como emperador. Por otro lado, el padre de Meryem ...