Em Gence, durante 1514, Ziyad Khan, o sultão de Karabag, está no poder há 23 anos e agora está preocupado com o futuro do sultanato. O sucessor de Ziyad Khan é seu filho Mahmut, que tem um caráter totalmente oposto. Ziyad está preocupado que Mahmut não consiga governar o império. Apesar da política bárbara de Ziyad Khan, Mahmut é um humanitário que defende a liberdade e a paz. Kamerbanu, a esposa de Ziyat Khan, não está nem um pouco preocupada com o trono. Sua única preocupação é o futuro do filho Mahmut. O que ela quer é ver Mahmut se casar e se tornar o imperador do Sultanato. Mahmut é um jovem que rejeita o ponto de vista de seu pai sobre a vida. Ele até põe de lado o poder e a dominação que seu pai está passando para ele. O trono não é sua única preocupação. Mahmut se apaixona por Meryem, filha de um monge cristão e é esse amor que ele preza. A atitude de Mahmut é preocupante para Ziyad Khan, que quer ver seu filho como imperador. Por outro lado, o pai de Meryem ...