Jonathan Chase es un profesor universitario británico en la Universidad de Nueva York que tiene la habilidad inusual de transformarse en cualquier tipo de animal que quiera. Decide usar su poder para ayudar al Departamento de Policía de Nueva York a resolver crímenes inusuales, y en este piloto de la serie, se une al simpático policía Brooke y al compañero de guerra Ty para evitar que algunos terroristas roben un suministro de gas tóxico.