Jonathan Chase è un professore di college britannico alla New York University che ha l'insolita capacità di trasformarsi in qualsiasi tipo di animale desideri. Decide di usare il suo potere per aiutare il dipartimento di polizia di New York a risolvere crimini insoliti, e in questa serie pilota, si allea con il simpatico poliziotto Brooke e il compagno di guerra Ty per impedire ad alcuni terroristi di rubare una scorta di gas tossico.