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Frederick J. Frenger Jr. vuela desde California a Miami y al llegar, roba un equipaje donde estaba sentado un niño en el Aeropuerto de Miami. Luego, rompe un dedo de un molesto Hare Krishna en la escalera mecánica y se embarca en un autobús de cortesía.
Se registra en un hotel usando otro nombre y le pide al botones Pablo que le envíe una chica de compañía. Conoce a la ingenua Pepper, el alias de Susie Waggoner, una universitaria y prostituta a tiempo parcial, de quien se enamora. Se mudan a su apartamento y Junior promete cuidar de ella.
Mientras tanto, el Hare Krishna muere y el Sargento Hoke Moseley y el Sargento Bill Henderson se dan cuenta de que el asesinato fue accidental. Siguen la pista de Junior y el Sargento Moseley visita a la pareja en el apartamento de Susie y cena con ellos.
Junior, que es un ex-convicto, estafador y ladrón, se enfurece con Moseley, va a su habitación de hotel, lo golpea y le roba su placa, su pistola y su dentadura. Ahora Junior se hace pasar por un policía para robar a personas comunes y matones usando la placa y la pistola de Moseley en una ola de crímenes.
Cuando el Sargento Moseley se recupera y es dado de alta del hospital, su informante Blink Willie ve a Junior en acción y Moseley lo persigue.
| Reproducir | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Miami Blues | ||
| SPIRIT IN THE SKY  | 
																					
																							
												Norman Greenbaum:
																						
											Escritor | |
| DON'T HURT MY FEELINGS  | ||
| THE ISRAELITES  | ||
| SOMEWHERE TONIGHT  | ||
| ISLAND BLUES  | 
																					
																							
												Mike Piccirillo:
																						
											Escritor | |
| FLOATIN'  | 
																					
																							
												Mike Piccirillo:
																						
											Escritor | |
| BANANA (Bobine)  | 
																					
																							
												Johnny Ventura:
																						
											Escritor | |
| YOU AGAIN  | 
																					
																							
												Paul Overstreet:
																						
											Escritor | |
| Society Ball  | 
																					
																							
												Ib Glindemann:
																						
											Artista | |
| "Chandelier Waltz (uncredited)  | 
																					
																							
												Ib Glindemann:
																						
											Artista | |
| Felicia My Love  | 
																					
																							
												Les Baxter:
																						
											Artista | |
| Guru Sitar  | 
																					
																							
												Ole Georg:
																						
											Artista | |