Merlín el mago está vivo y bien y vive como mecánico de automóviles en San Francisco. Por órdenes de su voluptuosa jefa Alexandra, Merlín intenta entrenar a su empleado adolescente en el garaje, Zac, como su heredero aparente. La mayor parte de la comedia del programa proviene de la inexperiencia de Zac con sus poderes y los intentos de los personajes de mantener en secreto la identidad de Merlín.