Merlin the Magician è vivo e vegeto e vive come meccanico automobilistico a San Francisco. Su ordine del suo voluttuoso capo Alexandra, Merlin tenta di addestrare il suo dipendente adolescente al garage, Zac, come suo erede. La maggior parte della commedia dello spettacolo deriva dall'inesperienza di Zac con i suoi poteri e dai tentativi dei personaggi di mantenere segreta l'identità di Merlino.