La historia tiene lugar en el reino ficticio de Abidonia, donde la familia real espera ansiosamente la llegada del príncipe Penapju, el futuro novio de la hija del rey, la princesa Albina. Mientras tanto, el pupilo de la reina, el poeta mudo Patrik, está locamente enamorado de Albina, pero la princesa disfruta burlándose de él. Mientras se dirigía al carruaje de Abidonia, Penapju es atacado por bandidos, quienes roban al príncipe y lo viven con los ojos vendados en el carruaje que se acelera por la carretera que termina en un acantilado. Penapju es rescatado por los actores errantes, Jacques y Martha. Jacques nació en Abidonia, pero tuvo que huir debido a la crueldad del canciller Daville, el hombre que tiene el poder real en Abidonia. Penapju les pide a Jacques y Martha que lo ayuden a llegar al palacio real en Abidonia, prometiéndoles una recompensa por su rescate. Cuando el trío llega a la capital, son arrestados de inmediato, ya que las leyes de Daville son muy estrictas con los actores errantes. Como Penapju afirma que es un príncipe y que la realeza ...