A história se passa no fictício reino de Abidônia, onde a família real aguarda ansiosamente a chegada do príncipe Penapju - futuro noivo da filha do rei, a princesa Albina. Enquanto isso, o pupilo da rainha, o poeta mudo Patrik, está perdidamente apaixonado por Albina, mas a princesa gosta de provocá-lo. A caminho da carruagem de Abidonia Penapju é atacado por bandidos, que roubam o príncipe e o vivem com os olhos vendados na carruagem que desce a toda velocidade pela estrada que termina num penhasco. Penapju é resgatada pelos atores errantes Jacques e Martha. Jacques nasceu em Abidônia, mas teve que fugir por causa da crueldade do chanceler Daville, o homem que detém o verdadeiro poder em Abidônia. Penapju pede a Jacques e Martha que o ajudem a chegar ao palácio real em Abidônia, prometendo a eles uma recompensa por seu resgate. Assim que o trio chega à capital, eles são imediatamente presos, já que as leis de Daville são muito rígidas para com atores errantes. Como Penapju afirma que ele é um príncipe e que a realeza ...