Cinco semanas después de lanzar lo que se convertiría en el álbum seminal de una generación, Nirvana estaba en una gira de clubes y pequeños teatros a nivel nacional que los llevó al Teatro Paramount de Seattle para un espectáculo de bienvenida muy especial de Halloween de 1991. Al lanzar el set de diecinueve canciones con una brillante versión de "Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam" de Vaselines, la banda canta éxitos de Nevermind como "Smells Like Teen Spirit", "Lithium" y "Breed", además de los favoritos anteriores. como "School", "Love Buzz" y "About A Girl" y una versión muy temprana de "Rape Me". El concierto de Paramount es el único espectáculo filmado por la banda en una película de 16 mm y se ha mezclado en sonido envolvente 5.1 y estéreo de las pistas múltiples originales. Sea testigo del concierto completo por primera vez.