Cinque settimane dopo aver pubblicato quello che sarebbe diventato l'album seminale di una generazione, i Nirvana erano in un club nazionale e in un piccolo tour teatrale che li ha portati al Paramount Theatre di Seattle per uno spettacolo di ritorno a casa di Halloween del 1991 molto speciale. Lancio del set di diciannove canzoni con una brillante cover di "Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam" dei Vaselines, la band strappa i successi di Nevermind come "Smells Like Teen Spirit", "Lithium" e "Breed", oltre ai precedenti come "School", "Love Buzz" e "About A Girl" e una primissima versione di "Rape Me". Il concerto della Paramount è l'unico spettacolo mai girato della band su pellicola da 16 mm ed è stato mixato in audio surround 5.1 e stereo dalle multi-tracce originali. Assisti al concerto completo per la prima volta in assoluto.