Mamoru encuentra un par de gatitos y Yuu los adopta. Los nombra NoraPoji y NoraNega como recuerdo de sus dos amigos Poji y Nega. Mientras los baña, recuerda los eventos que llevaron a su concierto final como Creamy Mami, hace dos meses. Shingo regresa de Estados Unidos con una niña llamada Ai Hayakawa, hija de un diplomático. Planea lanzar un "proyecto M" secreto. Se lanza una campaña publicitaria para anunciar el regreso de Creamy Mami. Supuestamente, estaba pasando el verano en una escuela de danza estadounidense y planea regresar. Nega y Poji regresan de Feather Star para averiguar si Yuu es feliz sin ellos. Como no quieren que se conozca su presencia, entran en los cuerpos de los dos gatitos. Megumi, Kidokoro, Snake Joe, Toshio, Midori y Yuu se unen para conocer el "Proyecto M" y ser invitados a un concierto muy privado de Creamy Mami que organizó Shingo. Yuu se pregunta si realmente hay otra Creamy Mami, una que habría recibido los mismos poderes mágicos que una vez recibió. ...