Mamoru encontra dois gatinhos e Yuu os adota. Ela os nomeia NoraPoji e NoraNega como uma lembrança de seus dois amigos Poji e Nega. Enquanto ela os banha, ela se lembra dos eventos que levaram ao seu último show como Creamy Mami, dois meses atrás. Shingo voa de volta dos EUA com uma garotinha chamada Ai Hayakawa, filha de um diplomata. Ele planeja lançar um "projeto M" secreto. Uma campanha publicitária é lançada para anunciar o retorno da Creamy Mami. Supostamente, ela estava passando o verão em uma escola de dança americana e planeja voltar. Nega e Poji voltam da Feather Star para descobrir se Yuu está feliz sem eles. Como não querem que sua presença seja conhecida, eles entram nos corpos dos dois gatinhos. Megumi, Kidokoro, Snake Joe, Toshio, Midori e Yuu se juntaram para descobrir sobre o "Projeto M" e serem convidados para um show privado de Creamy Mami que Shingo organizou. Yuu se perguntou se realmente existe outra Mami Cremosa, uma que teria recebido os mesmos poderes mágicos que ela recebeu antes. Talvez essa garota possa ser Ai Hayakawa. Ela a encontra para descobrir. Ai conta a ela sobre o último show de Creamy Mami que ela compareceu e pergunta se ela viu um navio no céu. Yuu nega, mas suas suspeitas aumentam ao pensar que Ai pode ter recebido a magia de Pino Pino desde que ela viu a nave Feather Star também. Yuu e seus amigos decidem deixar o público saber sobre o show privado para que eles possam entrar sorrateiramente graças à bagunça feita pelos fãs que querem comparecer. Então eles podem confrontar Shingo e descobrir se esta nova Creamy Mami existe.