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Una historia del corazón de Estados Unidos que es muy actual y, lamentablemente, muy generalizada en nuestra cultura. Un niño no binario acosado vive con una madre drogadicta y un novio abusivo. Palmer (Justin Timberlake) recientemente liberado de prisión después de cumplir 12 años por intento de asesinato, se muda con su abuela y redescubre su corazón en el proceso de aprender a aceptar su pasado y una nueva forma de estar en el mundo.