Un recuento animado ambientado en la suite de Prokofiev. Peter es un muchacho pequeño, solitario, encerrado fuera del bosque por su protector abuelo, su único amigo un pato. En la ciudad, lo intimidan. Cuando un lobo amenaza al pato, así como al gato gordo del abuelo y a un pájaro que vuela mal del que Peter se ha hecho amigo, Peter intenta valientemente atrapar al lobo. El abuelo, la gente del pueblo y los cazadores que se han enfrentado a Peter figuran en el desenlace.