Uma recontagem animada definida para a suíte de Prokofiev. Peter é um rapaz franzino, solitário, trancado fora da floresta por seu avô protetor, seu único amigo um pato. Na cidade, ele é intimidado. Quando um lobo ameaça o pato - assim como o gato gordo do avô e um pássaro voador do qual Peter se tornou amigo - Peter corajosamente tenta enganar o lobo. O avô, os habitantes da cidade e os caçadores que hostilizaram Peter figuram no desfecho.