Despegando inmediatamente donde terminó el último, en este episodio Mike viaja a través de dimensiones y tiempo huyendo del Hombre Alto, al mismo tiempo que trata de encontrar el origen de su enemigo, y lo que realmente sucedió la noche en que murió su hermano. Mientras tanto, Reggie (acompañado por una belleza que recogió en el camino) lucha contra las esferas y los muertos vivientes en una búsqueda para encontrar a Mike antes de que el Hombre Alto pueda completar su transformación.